Auditoría eficaz del cobro de deudas: automatizando informes de clientes en el sector financiero
Una empresa que ofrece auditorías de recuperación de cuentas por pagar quería automatizar los informes que proporciona a sus clientes.
Reto
El cliente realizaba un informe periódico para sus clientes sobre los resultados obtenidos con su servicio: facturas recuperadas, importe total recuperado, etc. Sin embargo, este informe se realizaba in situ, por lo que sus clientes sólo podían acceder a él en el sitio si lo deseaban.
Por este motivo, la empresa de FinTech buscaba una solución que se encargara de toda la gestión de los datos y les permitiera compartir estos informes con sus clientes de forma sencilla e intuitiva.
Enfoque
El primer paso que dimos fue entender en profundidad la lógica de negocio del cliente y cómo funcionaban los informes que estaban realizando en ese momento. Una vez hecho esto, pudimos revisar con qué tipo de datos estaban trabajando y cómo íbamos a automatizar todo el proceso de carga.
Por otro lado, antes de empezar a crear los informes, se configuró un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) para limpiar y transformar los datos de forma que estuvieran en un formato óptimo para ser utilizados en el análisis.
Finalmente, para la creación de los informes se siguió una metodología ágil en la que se realizaron sucesivas entregas al cliente y éste validó lo desplegado.
Resultado
- A través de la plataforma de Nucleoo, el cliente puede ahora compartir fácilmente los informes con sus clientes. Con sólo acceder a la plataforma, sus clientes pueden ver los informes, filtrar por diferentes variables, exportar las visualizaciones, etc.
- Además, el cliente puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo al disponer de un proceso de elaboración de informes automatizado y sin intervención humana. Gracias a ello, el cliente tiene la seguridad de que los datos que consulta están siempre actualizados y son precisos.
Tecnología empleada
Azure Data Factory
Azure SQL
Azure Blob Storage
Power BI
Valor añadido
Nucleoo ha hecho posible la automatización del proceso de elaboración de informes, lo que se traduce en una mayor eficiencia y precisión, y en una mejor experiencia de cliente.
